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        中國造紙工業2023年生產運行情況

        欄目:行業資訊 發布時間:2023-10-27
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        縱觀今年造紙工業的生產及運行情況,宏觀經濟在“穩”字的情形下,造紙生產雖然也遭遇了市場需求減弱,原材料成本上升等困境,加上外部環境變化等問題疊加,使得今年造紙行業整體生產和運行困難增多,下行壓力加大,尤其的經濟效益大幅下滑。


          一、2023年1~9月生產完成情況
         
          據國家統計局快報統計數據,截至2023年9月底,制漿造紙及紙制品業企業數量7628家,比去年同期增加308家。其中:紙漿制造業58家,造紙業2559家,紙制品制造業5011家。
         
          今年1~9月國家統計局快報統計的生產量情況:
         
          紙及紙板10443萬噸,較去年同期產量增加288萬噸,增長2.8%;
         
          紙漿1181萬噸,較去年同期產量增加4萬噸,增長0.3%;
         
          紙制品5371萬噸,較去年同期產量減少118萬噸,下降2.2%;其中:紙箱生產量2129萬噸,較去年同期減少438萬噸,下降17%。
         
          二、主要經濟指標完成情況
         
          據國家統計局統計數據,2023年1~9月規模以上制漿造紙及紙制品業企業主要經濟指標完成情況如下:
         
          (1)主營業務收入
         
          全行業完成10067.6億元,比去年同期下降3.6%。其中:
         
          紙漿制造業完成140.4億元,比去年同期下降3.4%;
         
          造紙業完成5804.8億元,比去年同期下降5.0%;
         
          紙制品制造業完成4122.5億元,比去年同期下降1.6%。
         
          (2)利潤總額
         
          全行業完成220.7億元,比去年同期下降25.3%。其中:
         
          紙漿制造業完成1.6億元,比去年同期下降88.9%;
         
          造紙業完成76.3億元,比去年同期下降43.3%;
         
          紙制品制造業完成142.9億元,比去年同期下降2.8%。
         
          (3)產成品存貨
         
          全行業663.5億元,比去年同期下降7.6%。其中:
         
          紙漿制造業7.2億元,比去年同期增加23.8%;
         
          造紙業415.5億元,比去年同期下降12.1%;
         
          紙制品制造業240.8億元,比去年同期增長0.6%。
         
          綜合今年和去年的統計快報數據分析,今年前9個月全行業出現收入,利潤下降情況,整體經濟運行指標情況弱于上年。
         
          三、商品紙漿和廢紙進口及原生紙漿生產情況
         
          1、商品紙漿進口情況分析
         
          2023年1~9月國內進口各類商品紙漿2683萬噸,比上年同期增加478萬噸,同比增長21.7%。其中漂白針葉漿688萬噸,比去年同期增加150萬噸;漂白闊葉漿1182萬噸,比去年同期增加206萬噸;本色木漿95萬噸,比去年同期減少26萬噸;溶解漿294萬噸,比去年同期增加34萬噸;廢紙漿319萬噸,比去年同期增加117萬噸。出口紙漿17.3萬噸,同比減少3.3萬噸。
         
          從前9個月的商品紙漿進口數據上看,除本色木漿外其它各類商品紙漿均有增加。
         
          根據今年前9個月的進口量及商品紙漿市場供應情況并結合國內紙漿、紙及紙板生產情況看,我們預計今年全年商品紙漿進口總量約為3500萬噸(含溶解漿、絨毛漿約470萬噸,廢紙漿440萬噸),增長約18%;出口量預計20萬噸,比上年有減少。
         
          2、廢紙和廢紙漿進口及國內廢紙漿生產情況
         
          去年國內生產廢紙漿5914萬噸,廢紙總用量約6642萬噸,其中:國內回收各類廢紙約6585萬噸,進口廢紙57萬噸。另外,直接進口廢紙漿336萬噸,計入其它紙和紙板而實際用于紙漿的約48萬噸,合計用量6298萬噸。
         
          今年1~9月累計進口各類廢紙僅有42萬噸,與上年同期進口量基本持平。廢紙漿1~9月累計進口319萬噸,同比增長58%,另外約有30萬噸其他紙和紙板產品是作為廢紙漿使用的。
         
          由于實施了禁止廢紙進口,目前只保留了幫助處理港澳地區回收的廢紙量,使得近兩年廢紙進口量基本維持在50萬噸左右。
         
          根據目前了解的情況看,今年全年預計國內回收廢紙約6500萬噸,比上年略有減少;進口廢紙約50萬噸,生產廢紙漿合計約5800萬噸,預計比上年減少約110萬噸。直接進口廢紙漿約440萬噸,增長約30%,另外再加進口近40萬噸實際用于紙漿原料的其他紙及紙板,預計全年廢紙漿消耗量約6280萬噸,與上年基本持平。
         
          3、原生紙漿生產情況
         
          根據商品紙漿、廢紙進口情況,結合國內紙及紙板生產和消費及國內廢紙回收情況分析,我們預計國內各類原生紙漿全年生產量約為2750萬噸,比去年增長約2.9%,加上進出口量,預計全年造紙用原生紙漿表觀消費量約5320萬噸,同比增長約9.4%。
         
          四、紙及紙板主要品種生產消費分析與預測
         
          1、新聞紙
         
          根據統計,2022年全國新聞紙生產量為90萬噸,進口57噸,出口1萬噸,消費量為135萬噸,下降15.6%。
         
          2023年1~9月國內新聞紙生產量為59.6萬噸,比去年同期減少10.4萬噸,下降16%;進口39.2萬噸,同比增長了4.3%;出口只有1.8萬噸,同比增長2.5倍。
         
          目前國內生產新聞紙的主要生產企業還有三家。受需求和廢紙等原輔材料成本及進口等因素影響,今年國內新聞紙生產和銷售量仍然呈下降態勢。
         
          預計2023年全年新聞紙生產量不超過80萬噸,下降幅度將超過10%,進口量約50萬噸,出口量約2萬噸,全年消費總量預計為130萬噸左右,同比下降3.7%。
         
          2、印刷書寫用紙
         
          2022年未涂布書寫印刷用紙生產量為1735萬噸,同比增長0.9%,進口45萬噸,下降35%,出口102萬噸,增長70%,消費量為1678萬噸,同比下降6.4%。
         
          根據我們掌握的數據情況和此類產品進出口及原料的變化情況,今年該類產品生產量與市場需求量整體情況好于上年。預計全年未涂布印刷書寫紙生產量約為1775萬噸,較上年增長約2.3%;出口約135萬噸,進口約38萬噸,全年消費量約1678萬噸,與上年基本持平。
         
          3、銅版紙
         
          2022年銅版紙國內生產量為620萬噸,增長2.5%,進口20萬噸,下降33%,出口149萬噸,增長166%,消費量為491萬噸,下降15.2%。
         
          銅版紙作為產業政策限制類產品后,目前是產銷較為平穩的品種。由于國內產品質量的提升和全球市場格局變化,近兩年銅版紙市場需求已形成進口減少,而出口增加局面。
         
          根據我們目前的調查和分析,預計2023年全年國內銅版紙生產量約630萬噸,同比增長1.6%;出口量約70萬噸,同比下降約53%;進口量約16萬噸,同比下降約20%;全年消費量約為576萬噸,比上年增長約17%。
         
          4、生活用紙
         
          隨著人民美好生活的需要和生活水平的提高,近年來生活用紙類產品的產量和種類不斷增加。但由于產能增速較快,市場競爭激烈,加上商品紙漿等原輔材料價格高位波動,生產成本完全外延又難于實現,使得多數生活用紙生產企業盈利水平下降,困難增多。
         
          據統計,2022年國內生活用紙生產量為1135萬噸,增長2.7%;進口3萬噸,出口79萬噸,消費量為1059萬噸,增長1.2%。
         
          根據我們對國內生活用紙生產和市場的了解及商品紙漿消耗情況,今年全年國內生活用紙生產總量預計在1200萬噸左右,進口量預計比上年略有增加,但出口量增幅預計將超過40%,將達到100萬噸以上。國內表觀消費量預計達1100萬噸,增長近4%。
         
          5、白板紙
         
          隨著產業高質量發展的需要和國內造紙原料結構發生的變化,近兩年白板紙生產和市場需求產生結構性變化,在白板紙細分品種中灰底白板紙產量大幅減少,而白卡紙產量和產能都在快速增加。雖然市場對白板紙總量需求預期有所減弱,但從市場整體消費看表現還是基本平穩。
         
          據統計,去年國內白紙板全年生產量1590萬噸,同比還下降4.3%;出口255萬噸,同比增長63%,進口44萬噸,同比下降24%;全年消費量1379萬噸,同比下降3.4%。
         
          根據我們目前調查和分析,預計今年全年生產約1630萬噸,增長約2.5%;出口量約235萬噸,比上年下降約8%;進口量約45萬噸,比上年略有增加;預計全年消費量約在1440萬噸,增長約4.4%。
         
          6、箱板紙和瓦楞原紙
         
          箱板紙和瓦楞原紙作為各類包裝用紙箱、盒的原材料,為眾多產品配套使用。而我國又是諸多產業的制造大國,紙產品類包裝物是不可或缺的產品,而箱板紙和瓦楞原紙又是市場需求量最大的產品,該類產品市場需求占紙及紙板消費總量的50%。
         
          由于回收廢紙進口政策的調整,使得國內該類產品生產原料短缺,不得不通過加快國內廢紙回收循環速率來提高原料總量,而隨著循環次數的增加,原料質量有所下降,(雖然生產過程補充一些原生紙漿或商品廢紙漿,但受成本的制約不得不增加一些纖維類填料和淀粉用量,)使得部分產成品質量受到影響,尤其是生產出口產品和重物產品需求的高強度箱板紙和瓦楞原紙受到較大影響,也使得該類產品進口量近幾年居高不下。
         
          據統計,去年國內箱板紙生產量2810萬噸,同比增長0.2%;進口量達360萬噸,出口量僅有11萬噸,全年消費量3159萬噸,同比下降1.2%。瓦楞原紙生產量2770萬噸,同比增長3.2%;進口量241萬噸,出口量1萬噸,全年消費量3010萬噸,同比增長1.1%。
         
          由于需求和價格等因素,今年前9個月箱板紙和瓦楞原紙進口量分別達385萬噸和254萬噸,分別增長54%和46%;而箱板紙出口量只有7萬噸,下降15.5%,瓦楞原紙出口僅有1.4萬噸。由于進口量的增加也給國內企業生產和銷售帶來壓力。
         
          根據我們掌握的情況和分析,今年箱板紙生產預計完成量約為2830萬噸,增長約0.7%;進口量約510萬噸,增長會超過40%;出口量不會超過10萬噸;全年消費量預計為3330萬噸,增長約5%。
         
          瓦楞原紙今年生產量預計為2800萬噸,增長約1%;進口量約為340萬噸,增長約40%,出口量極少;全年消費量預計在3140萬噸,同比增長約4%。
         
          7、紙及紙板主要品種生產量和消費量預測


          五、2023年全年生產與消費預測
         
          根據上述數據和分析,我們預計2023年全年國內制漿和造紙生產量和消費量為:
         
          1、紙及紙板生產總量約為12700萬噸,同比增長約2.2%。
         
          2、紙及紙板表觀消費量約為12900萬噸,同比增長約4%。
         
          3、造紙用紙漿生產總量約為8550萬噸,同比下降約0.4%。
         
          4、造紙用紙漿消費量約為11600萬噸,同比增長約2.2%。
         
          六、今明年國內造紙行業生產和市場總體走勢
         
          縱觀今年造紙工業的生產及運行情況,宏觀經濟在“穩”字的情形下,造紙生產雖然也遭遇了市場需求減弱,原材料成本上升等困境,加上外部環境變化等問題疊加,使得今年造紙行業整體生產和運行困難增多,下行壓力加大,尤其的經濟效益大幅下滑。
         
          但從今年中央發布的提振經濟發展的政策和國內經濟整體形勢是逐漸向好及今年前三季度GDP增速達到5.2%的情況看,中國經濟仍然繼續保持在合理區間運行。在這個大背景下,結合造紙產業定位和作用,仍將會給造紙產業帶來發展空間。
         
          根據今年國內經濟發展態勢并結合紙業今年生產和市場走勢分析,我們認為今明兩年國內造紙工業生產和市場會有以下表現:
         
          1、造紙行業生產運行整體情況呈現前低后高、逐漸向好態勢,全年紙及紙板生產總量隨著經濟發展需要仍有增加。
         
          2、由于全球市場需求減弱,加上競爭加劇和原輔材料及能源成本上漲等因素影響,今年造紙行業的主營業務收入會有減少,利潤總額會繼續降低。
         
          3、受國內原生紙漿生產和國內回收廢紙原料總量的制約,為滿足市場對紙及紙板總量的需求,生產企業對各類進口商品紙漿總量需求會繼續保持增量。
         
          4、雖然前些年我國造紙產品已實現產需基本平衡,但由于市場需求的增長,原料政策調整及價格等因素,使得部分產品又出現了緊缺,形成進口量大于出口量局面。
         
          5、展望明年造紙工業形勢,雖然外部環境還存在諸多不確定因素,但從全球經濟經濟數據看已經出現逐漸好轉跡象。據WTO預計,2024年全球貨物貿易預計增長3.3%,作為制造大國及在全球貨物貿易中地位,注定會對中國經濟有一定的拉動作用。在此大的背景下,作為配套眾多產業的造紙工業,生產和消費也將會受到拉動,預計造紙行業整體運行會企穩回升。
         
          隨著產業對高質量發展和低碳綠色紙業的認識不斷提升,通過增強創新能力,增加新動能,合理有效控制新增產能,造紙產業總體仍然會保持較穩定發展態勢。

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